Индекс Dow Jones для торговли опционами

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Индекс Доу-Джонса: что это такое и как в него инвестировать

Выражение «Индекс Доу-Джонса» знакомо даже тем, кто далёк от биржевой торговли. Оно часто встречается в фильмах и сводках новостей. В прошлом году в мае исполнилось 120 лет, как значения этого индекса стали регулярно публиковаться в биржевых сводках. Специально для ленивых инвесторов сегодня разберём индекс Доу-Джонса: что это такое и как использовать его в своём инвестиционном портфеле.

Краткая история индекса

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Полное название индекса звучит как Dow Jones Industrial Average. Он представляет собой число, получаемое на основе цен акций 30 основных промышленных компаний США, с учётом поправочных коэффициентов. Первоначально расчёт производился путём деления суммы цен акций на число компаний (в самом первом варианте индекса их было всего 11). По мере того, как акции дорожают, их дробят с целью подгона под определённый ценовой интервал. Соответственно, делитель в формуле расчёта индекса уже давно не равен 30 и время от времени его корректируют с учётом дробления очередной акции. Такой подход уже давно вызывает критику специалистов. Они утверждают, что весовые коэффициенты компаний в индексе не равноценны.

История индекса Доу-Джонса началась в 1884 году. Тогда Чарльз Доу, редактор экономических новостей в журнале Wall Street Journal, издающемся компанией Dow Jones & Company, составил первый вариант индекса, в котором было 11 железнодорожных компаний и только 2 производственные. Вначале Ч. Доу пользовался этим индексом исключительно в исследовательских целях. Первая публикация индекса состоялась 26 мая 1896 г. К тому моменту его состав был полностью пересмотрен и включал в себя акции 12 производственных компаний.

Сокращённым названием индекса стало DJI. Из тех компаний, которые были на тот момент в его составе, в нынешнем варианте индекса осталась только одна: General Electric. Время от времени некоторые компании выбывают из списка и их место занимают другие, чья доля на соответствующем рынке становится больше, чем у выбывших. Впервые число компаний в расчёте индекса достигло 30 только 1 октября 1928 года и с тех пор остаётся неизменным.

Самое первое опубликованное значение индекса равнялось 40,94. Рубеж в 1000 пунктов впервые был достигнут в 1972 году. 29.03.1999 впервые покорилось значение 10 000. Максимальное (на данный момент) значение Dow Jones за всю историю было отмечено совсем недавно 01.03.2020 и равно 21169.11. Но в истории индекса были и моменты драматических падений. Самое сильное дневное падение зафиксировано в знаменитый «чёрный понедельник» 19.10.1987 – 22,6%. Кроме США, сопоставимые масштабы обвала биржевых индексов практически одновременно произошли в большинстве развитых стран. Было много попыток объяснить это явление, но ни одна версия не выдерживает критики. Мировая экономика не проявляла явных признаков перегрева, не произошло в тот день никаких природных или техногенных катастроф. Этот случай, прекрасная иллюстрация того, что принято называть «чёрным лебедем» (по выражению ливанского экономиста Нассима Талеба) — событие, не поддающееся прогнозу, но имеющее огромные разрушительные последствия. В таблице сведены все случаи значительных (более 20%) падений индекса DJIA относительно его предшествующих значений:

Покупка загородного дома как инвестиция

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Выгодно ли сегодня инвестировать в загородную недвижимость

Эти данные заканчиваются 2020 годом, но с тех пор серьёзных коррекций на рынке не отмечалось. Посмотреть текущее значение и состав индекса Доу-Джонса онлайн можно, например, здесь: marketwatch.com/investing/index/djia.

Варианты инвестирования в индекс Dow Jones

Значение промышленных и отраслевых индексов не ограничивается рамками экономических исследований и составления бизнес-планов крупных корпораций. Большое внимание динамике индексов уделяют инвестиционные фонды и частные инвесторы при составлении своих портфелей. Популярный вид портфельного инвестирования как раз основан на покупке акций, входящих в структуру того или иного индекса. При этом не удастся добиться максимальной по рынку доходности, но пропорционально снижается и риск, поскольку в индексе находятся наиболее крупные и надёжные эмитенты. В долгосрочной перспективе (10 лет и более) инвестирование в индексы однозначно выигрывает у банковских депозитов и облигаций.

С точки зрения практической реализации, существует 3 основных вида инвестирования в промышленный индекс:

  • Покупка акций всех компаний, из которых состоит индекс;
  • Покупка фьючерса на индекс;
  • Покупка контракта на разницу (CFD);
  • Покупка акций ETF фонда, инвестирующего в индекс;

Рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.

Неудобства, связанные с акциями, очевидны: это и большие расходы на формирование портфеля, и необходимость отслеживать состав индекса для оперативной замены выбывших компаний на новые, и затраты времени на продажу портфеля при необходимости зафиксировать прибыль или уйти в более высокодоходные активы. Но, наряду с недостатками, этот вид инвестирования имеет и большое преимущество: в отличие от индекса, акции приносят дивиденды. Сравним доходность инвестиций в значение индекса DJIA и в акции составлявших его на разных этапах истории компаний.

Таким образом, инвестирование в акции показывает среднегодовую доходность почти в 2 раза выше, что за весь период складывается в астрономические цифры. Но для получения эффективной доходности нужно учесть фактор инфляции. Вот как выглядит доходность акций индекса с этой поправкой.

Инвестирование во фьючерсы на индекс Доу-Джонса связано с большими затратами и по этой причине доступно практически только для профессиональных инвесторов. В настоящее время на Чикагской товарной бирже CBOT (Chicago Board of Trade) торгуются «малый» фьючерс Mini Dow 5$ и «большой» Big Dow 25$. Стоимость контрактов рассчитывается исходя соответственно из 5$ или 25$ за 1 пункт значения индекса, т.е. на настоящий момент даже для «малого» фьючерса превышает 100 000$. Однако, для совершения краткосрочных сделок можно обойтись сравнительно небольшой суммой, т.к. это не поставочный, а расчётный фьючерс. При открытии длинной позиции трейдер получает прибыль, пропорциональную росту индекса, а при открытии короткой – пропорционально его снижению.

ETF от Vanguard: что это, где найти и как купить

Инвестируем в ETF-фонды от Vanguard

Российские брокеры предоставляют крайне ограниченный доступ к торгам на Чикагской бирже, причём вышеуказанные фьючерсы не относятся к доступным инструментам. Как вариант, можно прибегнуть к услугам российского представительства американского брокера AMP Global Clearing LLC (amprus.ru). Для совершения сделки с «малым» фьючерсом необходимо иметь на счету минимум 4790$. Эта сумма складывается из минимальных маржинальных требований (для данного контракта они равны 4290$) и дневной маржи, дающей право на совершение внутридневной сделки (500$). Но инвестор не торгует внутри дня, значит, ему придётся переносить открытую позицию на другой день.

В этом случае, в силу вступает ночная маржа, равная 3300$. При снижении индекса на 660 пунктов, позиция будет принудительно закрыта по стоп-ауту. А ведь в истории были падения индекса куда более серьёзные. С учётом этих соображений, в инвестируемую сумму нужно закладывать большой запас прочности, что доступно не для каждого инвестора. Более того, за доступ к биржевым торгам взимается фиксированная плата 85$, комиссия за вывод средств со счёта – 30$ и т.д. Среди иностранных брокеров есть те, кто предлагает менее жёсткие условия для торговли фьючерсом на DJIA. Например, британский IG Group Ltd (2$ за пункт, минимальная маржа – 0,5% от стоимости контракта). Однако, этот брокер не имеет представительства в России.

Самый простой и доступный вариант инвестирования в DJIA – использование услуг форекс-брокеров для покупки контракта на разницу (CFD, Contract for Difference). Обычно под этим подразумевается прибыль за счёт изменения цены актива между открытием и закрытием позиции. Некоторые брокеры позволяют работать с этим инструментом, имея на счету буквально несколько долларов, например, Амаркетс (см. мои отзывы о Amarkets). На данной площадке индекс представлен в USA30, торговые условия ниже.

Единственным неторговым риском в данном случае может быть разве что ненадёжность самого брокера, поэтому инвестировать крупные суммы в одном месте не стоит.

БПИФ vs ETF: почувствуйте разницу

Что лучше – российские биржевые фонды или ETF?

Пожалуй, наиболее оптимальный вариант инвестирования в DJIA – покупка ETF. В этом случае мы получаем компромисс между безопасностью инвестированных средств и минимальным требованиями к их сумме. Наиболее известным из ETF, инвестирующих в DJIA, является DIA, входящий в траст State Street Global Advisors. Его график котировок практически точно воспроизводит график самого индекса:

Среднегодовая доходность за последние 10 лет составила 7,8%, а ведь на этот период приходится сильнейшая просадка индекса, которая произошла в 2008—2020 годах в связи с кризисом ипотечных фондов в США. Данный инструмент, наряду с акциями американских компаний входящих в индекс DJIA, торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE, New York Stock Exchange). Россияне в качестве альтернативы могут пользоваться услугами брокера Финам.

Иногда лучше подождать

Грамотный инвестор старается выбрать удачное время для покупки актива. Цена не может расти вечно, рано или поздно наступает момент коррекции. Умение купить с локального дна – важная составляющая успеха. На данный момент, индекс DJ растёт исключительно за счёт спекулянтов. Доля инвесторов (т.н. «умные деньги», smart money) среди покупателей на фондовом рынке США к концу 2020 года оказалась рекордно низкой.

Таким образом, прогноз крайне неблагоприятен для покупки и следует ждать сильной коррекции. Произойдёт это, вероятно, в ближайшей перспективе. Как известно, для борьбы с кризисом 2008—2009 г. в США проводилась программа «количественного смягчения». Суть её заключалась в выкупе на баланс ФРС казначейских и ипотечных облигаций, обращающихся на рынке, при одновременном снижении ключевой ставки. Итогом этих мер стал приблизительно 5-кратный рост суммы активов на балансе ФРС, до 4,5 трлн $. Интерес же инвесторов был прикован к фондовому рынку, что и привело к его быстрому росту. Однако, в этом году планируется начать сокращение активов ФРС, преимущественно за счёт погашения облигаций. Приобретения новых облигаций взамен погашенных ФРС не планирует. Одновременно ожидается несколько повышений ключевой ставки. Высока вероятность того, что внимание инвесторов снова переключится на казначейские облигации. На этом фоне любой форс-мажор может стать поводом для схлопывания огромного пузыря на фондовом рынке, а с учётом непредсказуемости политики Д. Трампа, долго ждать едва ли придётся.

Итак, индекс Доу-Джонса представляет большой практический интерес даже для начинающих инвесторов. Самым доступным способом инвестирования в него следует считать CFD инструменты, предлагаемые многочисленными форекс-брокерами. Если же принимать во внимание фактор надёжности вложения, лучший вариант – покупка ETF.

Dow Jones Industrial Average (30) (DJIA 30)

Промышленный индекс Доу-Джонса (англ. Dow Jones Industrial Average, DJIA), (NYSE: DJI) — один из нескольких фондовых индексов, созданных редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу (англ. Charles Dow).

Индекс охватывает 30 крупнейших компаний США. Приставка «промышленный» является данью истории — в настоящее время многие из компаний, входящих в индекс, не принадлежат к этому сектору. Первоначально индекс рассчитывался как среднее арифметическое цен на акции охваченных компаний. Сейчас для расчёта применяют масштабируемое среднее — сумма цен делится на делитель, который изменяется всякий раз, когда входящие в индекс акции подвергаются дроблению (сплиту) или объединению (консолидации). Это позволяет сохранить сопоставимость индекса с учётом изменений во внутренней структуре входящих в него акций.

Возможности для трейдера

Довольно умеренная волатильность и склонность к затяжным трендам делают этот CFD на индекс хорошим инструментом для терпеливых инвесторов.

Динамика индекса DJIA-30 график онлайн

Как заработать на индексе DJIA 30 за 3 шага:

  1. Откройте счет
  2. Пополните ваш счет и получите бонус за пополнение до 100% от первой суммы.
  3. Выберите инструмент в терминале и инвестируйте в рост или в снижение.

Мгновенный доступ без скачиваний и платежей.
Регистрация за 1 минуту!

Торговля индексом Доу Джонс с использованием бинарных опционов

Что такое индексы?

Одним из многих активов, в которые трейдеры бинарных опционов могут инвестировать, являются фондовые индексы. Если вы раньше ничего не читали об этих индексах, то вероятно, вы понятия не имеете, что это такое и как рассчитывается их значение.

В этой части нашего урока вы узнаете о типах фондовых индексов. Короче говоря, фондовый индекс представляет результаты деятельности некоторых крупнейших компаний, зарегистрированных на фондовой бирже страны. Если эти компании работают хорошо, то значение индекса будет расти и наоборот.

Некоторые из наиболее часто торгуемых индексов:

  1. Dow Jones (DJ30; США);
  2. S & P500 (США);
  3. NASDAQ (США);
  4. DAX (Dax30; Германия);
  5. CAC40 (Франция);
  6. FTSE100 (Великобритания);
  7. ISE30 (Турция);
  8. RTS (Россия);
  9. TADWUL (Саудовская Аравия);
  10. BOMBAY SE (Индия);
  11. Hang Seng (Гонконг);
  12. SSE180 (Шанхай);
  13. Straits Times (Сингапур);
  14. KL Future (Малайзия);
  15. ASX (Австралия);
  16. IBEX35 (Испания);
  17. NIFTY (Индия);
  18. SMI (Швейцария);
  19. Nikkei 225 (Япония);
  20. Тель-Авив 25 (Израиль);
  21. TOPIX (Япония);
  22. IMKB 30 (Турция);
  23. BOVESPA (Бразилия);
  24. ММВБ10 (Россия).

Как видите, каждый фондовый индекс представляет собой нацию. Помните, что в зависимости от услуг брокера, которыми вы пользуетесь, у вас может быть доступ к ограниченному количеству фондовых индексов.

Торговые индексы с бинарными опционами

Торговые индексы, вероятно будут смущать многих из вас с самого начала, но как только вы ознакомитесь со спецификой этих активов, вы увидите, что они не так сложны, как кажутся. Хотя некоторые трейдеры презирают индексы, большинство экспертов поддерживают мнение, что добавление пары индексов в портфель трейдера, не окажет негативного влияния на его производительность. Конечно, вам нужно подготовить надежную торговую стратегию, прежде чем инвестировать в бинарные индексы.

Традиционная торговля индексами может быть очень дорогой, поэтому розничные трейдеры редко имеют шанс попробовать это. Тем не менее, это не относится к индексам бинарных опционов и вам не понадобится столько денег, чтобы начать торговать. Средние ставки доходности, предлагаемые для индекса бинарных опционов, составляют 70-80%, но они могут быть выше или ниже, в зависимости от выбранного вами брокера и типа бинарных опционов, которыми вы торгуете.

Заключение

С фондовыми индексами не так сложно работать, но вы должны быть готовы усердно работать, если хотите превратить торговлю торговыми индексами в долгосрочное и прибыльное дело. О фондовых индексах следует помнить, что они немного отличаются от других активов. Как вы уже знаете, рынок Форекс открыт 24/7, но это не относится к фондовым индексам. Индексы разных стран имеют конкретное рабочее время (в большинстве случаев с раннего утра до полудня). Вот почему рекомендуется торговать опционами на фондовые индексы, которые соответствуют вашему часовому поясу. Таким образом, вы сможете торговать в часы бодрствования и вам не придется ложиться спать поздно, чтобы выполнять свою работу.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий