Акции компаний США движутся вниз

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Содержание страницы:

Почему падение американских акций продолжится в 2020 году

За октябрь и ноябрь фондовый рынок США потерял порядка 5,4% капитализации. При этом в октябре он упал на 11%, но за сильной коррекцией последовал отскок, который вскоре вновь перешел в падение, но уже с меньшей амплитудой. В тот период стоимость индекса S&P 500 снизилась в абсолютных числах почти на $2 трлн, из которых группа акций FAANG —компаний Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet (Google) лишились более $1 трлн.

Обвал был связан с растущими рисками торговой войны, замедлением роста экономики Китая, падением нефти и чрезмерным ростом ставок, который приводит к повышению стоимости американской валюты и номинированных в ней кредитов. Очевидно, что эти риски в обозримом будущем сохранятся, и мы можем увидеть новую волну коррекции уже после рождественского ралли — в 2020 году.

Внимание на FAANG

Чтобы защитить свои активы, инвестору, в первую очередь, стоит оценить состояние дел компаний, входящих в группу FAANG.

В этой связи интересен последний квартальный отчет Amazon. Отметим сразу, что котировки компании, стоимость которой на непродолжительное время поднялась до $1 трлн, с января по октябрь выросли почти на 70%.

25 октября компания выпустила отчетность, в которой был в очередной раз зафиксирован колоссальный рост финансовых показателей. Тем не менее котировки Amazon на фоне этого релиза упали на 10%, так как корпорация значительно ухудшила прогнозы на четвертый квартал. В результате верхняя граница диапазона выручки онлайн-гипермаркета оказалась на $1,2 млрд ниже ожиданий рынка. К 21 ноября акции подешевели на 23%, но по сравнению с уровнем на начало года они все еще в плюсе на 28%. .

У компании Apple замедляется спрос на ее продукцию. Единственная корпорация, капитализация которой на момент выхода отчета равнялась $1 трлн, представила неплохие результаты за третий квартал. Вместе с тем она вcтревожила рынок, заявив, что больше не будет указывать в отчетности количество проданных iPhone, iPad и iMac. Через две недели после появления этих новостей один из поставщиков комплектующих для Apple объявил, что его крупнейший партнер существенно сократил объем заказов. Правда, конкретного названия этого заказчика не прозвучало. Тем не менее на этом сообщении акции Apple закономерно продолжили дешеветь.

Компания потеряла за октябрь более $200 млрд капитализации, что выглядит вполне заслуженных. Видимых предпосылок к тому, чтобы компания, получающая свыше 80% выручки от продажи телефонов, планшетов и компьютеров, отказывалась от предоставления полной информации об объемах реализации этих продуктов, не просматривается. Либо корпорация рассчитывает на понижение маржинальности, либо на спрос в целом.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Facebook продолжает испытывать проблемы с менеджментом, теряя доверие своих пользователей и инвесторов, а также регулярно оказываясь в центре скандалов. В марте этого года стало известно о предоставлении компании Cambridge Analytica конфиденциальной информации миллионов пользователей крупнейшей соцсети мира. Июльский отчет зафиксировал замедление роста продаж, компания понизила прогнозы на конец года, и ее акции обвалились на 25%.

В ноябре вокруг Facebook разразился очередной скандал с обвинением в сокрытии информации о вмешательстве России в американские выборы. Основатель соцсети Марк Цукерберг обвинил в этом управляющего директора компании Шерил Сэндберг, одновременно заявив, что надеется проработать в одной команде с ней еще несколько десятилетий. На сегодняшний день капитализация Facebook сократилась более чем на $250 млрд с начала года. Очевидно, что для возвращения оптимистичного отношения инвесторов к компании необходимы перемены к лучшему в ее высшем менеджменте.

Эффект ETF

Большинство инвесторов отказываются от покупки отдельных ценных бумаг, предпочитая различные биржевые фонды (ETF), которые торгуются на бирже так же, как и любая акция. ETF вкладывают вырученные от продажи своих акций средства в те или иные активы.

К примеру, фонд с тикером QQQ инвестирует в акции из индекса Nasdaq 100, в котором на бумаги Apple, Amazon и Facebook приходится 37% капитализации. Из-за того, что доля этих акций в расчетной базе индекса (и в портфеле фонда) столь высока, а их динамика негативна, инвесторы начинают продавать QQQ, и фонд пропорционально сокращает свои позиции в этих бумагах. Но в этот ETF входят акции еще 97 компаний, и от них тоже приходится избавляться, чтобы сохранить структуру фонда. Именно поэтому большинство акций падает, когда основные бумаги, входящие в крупные ETF, показывают негативную динамику.

Таким образом, падение, например, акций производителей программного обеспечения может быть связано с тем, что некоторые ETF провели ребалансировку своих портфелей. Также инвесторы, которые теряют на своих уже подешевевших акциях, продают активы, которые еще не успели обвалиться в цене, чтобы купить другие бумаги дешевле или выйти из этих позиций целиком. По этой же причине участники рынка с широкой диверсификацией портфеля могли не почувствовать осенней коррекции.

С точки зрения технического анализа, ситуация сейчас выглядит не слишком благоприятной. Многие крупные ликвидные акции опустились ниже 200-дневных скользящих и продолжают падать, особых уровней поддержки не наблюдается. Многие психологически значимые отметки не сработали для трейдеров, жаждущих позитивного разворота котировок акций. Акции Amazon дважды с легкостью пробили уровень $1500, бумаги Apple ушли гораздо ниже $200.

Процентные ставки и торговые войны

Вдобавок ко всему, для Федрезерва США сложилась сложная и противоречивая ситуация. Прогнозируемая вероятность очередного повышения базовой процентной ставки на декабрьском собрании Комитета по открытым рынкам составляет 78%, что вполне объяснимо.

Главный ориентир для решений американского регулятора — это экономика страны в целом, а не состояние ее фондового рынка. Инфляция сейчас на 0,2 процентного пункта выше целевого показателя ФРС, установленного на отметке 2,2%. Безработица пребывает на минимуме за 49 лет и составляет 3,7%. Зарплаты повышаются, компании активно набирают новых работников, корпоративный доход находится на исторических максимумах. По идее, процентную ставку можно поднимать.

С другой стороны, индекс застройщиков упал более чем на 30% за последний год. Количество заявок на строительство продолжает сокращаться. При этом у ФРС в декабре фактически нет выбора: смягчение политики может вызвать негативную реакцию рынка акций, а не воодушевить его, как подсказывает логика.

Биржа лишь недавно оправилась от ипотечного кризиса 2008 года и может расценить понижение ставки ФРС как опасение регулятора по поводу сектора недвижимости. А повышение ставки традиционно воспринимается фондовым рынком негативно. В общем, что бы ни сделал Федрезерв, подъема котировок его решение не вызовет. Однако с большей вероятностью процентную ставку все-таки повысят.

Еще одна вечная тема — это ввозные пошлины и итоги торгового спора США и КНР. Дональд Трамп продолжает стоять на своем, да и правительство Китая не то чтобы стремится к компромиссу. Время от времени появляются новости о новых договоренностях или возможности их достижения, и буквально тут же выходят опровержения.

На мой взгляд, для Трампа ввозные пошлины — это не средство добиться честного и взвешенного обмена товарами, а путь к разгону инфляции. Любое повышение тарифов вызывает рост цен, так что расплачиваться придется потребителям.

Корпорации значительно повысят выручку, а чистая прибыль будет стагнировать. В этом нет ничего страшного. Возможно, в будущем ввозные тарифы отменят, но у цен есть тенденция расти, тогда как падают они значительно реже. То, что сейчас воспринимается как неудобство, может в будущем обернуться позитивным фактором. Инфляция обесценивает деньги, а для США как для страны с долгом свыше $20 трлн — это не худшее решение проблемы.

Итак, основные факторы, вызвавшие коррекцию на фондовом рынке, обозначены. Но падение затронуло не все акции, поэтому важно помнить о диверсификации портфелей, позволяющей минимизировать риски. Коррекция часто воспринимается как время выбора ценных бумаг для покупки. Какие из них предпочесть — потерявшие часть стоимости или устоявшие перед волной снижения — каждый решает для себя сам. Однако самому рынку как таковому пора трансформироваться. Уменьшение значимости IT-сектора пойдет ему на пользу, ведь если три компании занимают треть крупнейших индексов, риски для рынка в целом существенно возрастают.

Акции нефтяных компаний США упали на четверть

Основные фондовые индексы США продолжили падение на фоне срыва сделки ОПЕК и обвала цен на нефть. Сразу после открытия торгов они опустились на семь процентов.

По состоянию на 17.01 мск индекс Dow Jones падал на 6,11%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite — на 5,55%. Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 5,96%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже торги приостановили на 15 минут из-за падения индексов на открытии более, чем на семь процентов. После возобновления торгов спад замедлился до 5,5-6%.

Американский фондовый рынок падает третий день подряд: за это время Dow Jones и NASDAQ потеряли более 11%. Падение происходит на фоне распространения эпидемии китайского коронавируса COVID-19 и срыва сделки по ограничению добычи нефти ОПЕК+. После выхода России из сделки цены на нефть упали более чем на 30%.

Рейтинг лучших дивидендных акций США 2020

Добрый день, дорогой читатель!

На финансовом рынке большую часть занимают акции российских и зарубежных компаний. В последние вкладываются как-то неохотно. Возможно, дело в том, что не все умеют правильно обращаться с этим инструментом. Поэтому я хочу рассказать о том, что такое дивидендные акции США и как ими торговать.

Рейтинг лучших американских компаний с максимальным размером дивидендов 2020–2020

Место Название компании Тикер Средняя доходность дивидендов, %
1 Telefonica Brasil SA VIV 9,69
2 Cato Corporation CATO 9,42
3 Saratoga Investment Corp. SAR 8,78
4 Landmark Infrastructure Partners LMRK 8,46
5 Gladstone Investment Corporation GAIN 7,2
6 China Mobile Limited ADR CHL 6,99
7 ING Group NV ADR ING 6,63
8 Macy’s Inc. M 6,49
9 Invesco Plc IVZ 6,18
10 PacWest Bancorp PACW 6,18

Топ недооцененных акций США с потенциалом роста

Место Название компании Тикер Средняя доходность дивидендов, %
1 S&P Global Inc. SPGI 1 ,14
2 Brown-Forman BF.B 1,3
3 General Dynamics GD 2,24
4 Walgreens Boots Alliance WBA 1,72
5 PepsiCo PEP 3,43
6 Celgene CELG 1,22
7 Amazon AMZN 1,36
8 Alibaba BABA 1,4
9 Intel INTC 2,74
10 IBM IBM 1,62

Сроки выплат дивидендов

Срок выплат по дивидендным ценным бумагам США публикуется сразу же после собрания совета директоров, на котором они обсуждают, когда и сколько выплатить держателям ценных бумаг. После собрания должно пройти не более 45 дней.

Дивиденды компаний США выплачиваются раз в три месяца, полгода или раз в год. В основном выплаты происходят раз в год.

Даты закрытия реестров, даты отсечки

Плюсы и минусы инвестиций в американские дивидендные акции

Имеются и другие положительные стороны инвестиций в американские дивидендные акции:

  • выплаты производятся довольно часто – минимум раз в год, максимум – раз в три месяца;
  • стабильность. Деньги инвестор получает ежегодно;
  • страховка брокерского счета, которой в России нет.

Что касается минусов, здесь я могу сказать только об одном. Часто начинающих инвесторов прельщают дивидендные акции США с высокими рисками, что является ошибкой.

Высокие риски означают, что компания не вкладывает деньги в развитие, а направляет их на выплаты. В результате стоимость акций таких организаций не будет расти, поэтому купить ценные бумаги подешевле, а продать подороже не получится.

Налогообложение

Советы начинающему инвестору

Если вы начинающий инвестор, вам стоит обратить внимание на советы, которые я для вас собрал, чтобы получать стабильно высокие дивиденды от компаний США:

  • четко понимайте, что именно вы хотите получить от инвестирования. От этого зависит срок, стратегия и методы вложения денег. Сегодня выделяют две цели – накопление и приумножение. Дивидендные акции США позволяют в равной степени как увеличить капитал, так и сохранить его;
  • собирать инвестиционный портфель я рекомендую с суммой не менее 2000 долларов, так как брокеры открывают счет именно с таким количеством денег. Тем более такая сумма позволит вам своевременно пересматривать содержимое и в случае необходимости докупать;
  • не стоит торопиться и сразу закупать дивидендные бумаги США на все имеющиеся на счету деньги. Поработайте, узнайте рынок, сделайте вложения в ценные бумаги с низкими рисками, чтобы научиться;
  • нет смысла инвестировать в дивидендные акции США на срок менее 2–3 лет;
  • смотрите обучающие курсы, следите за обзорами на ценные бумаги, из которых сформирован ваш инвестиционный портфель.

Управление рисками

Если вы научитесь управлять рисками, вы сможете сохранить и приумножить капитал, инвестированный в дивидендные акции США.

Существует несколько принципов, которые должен знать не только начинающий инвестор, но и опытный трейдер:

  • на стоимость акций США и размер дивидендных выплат большое влияние оказывают изменения, происходящие в компании. В связи с этим необходимо отслеживать все новости, касающиеся деятельности предприятия и развития отрасли, в которой оно работает. Хорошие показатели – повод увеличить долю ценных бумаг в портфеле. И наоборот, плохие новости выступают для вас сигналом уменьшать или полностью исключать акции;
  • график движения стоимости и фундаментальные показатели как нельзя лучше подают вам сигналы. Если цена стремительно движется вниз и обновляет исторический минимум, срочно уменьшайте долю ценных бумаг в инвестиционном портфеле;
  • не стоит класть все яйца в одну корзину, или не вкладывайте все имеющиеся деньги в один инструмент. Выбирайте надежные компании, даже если дивидендная доходность акций не такая большая, как хотелось бы. Ценных бумаг с высокими рисками не должно быть более 15 %.

Правила инвестирования в ценные бумаги

Каждый начинающий инвестор сталкивается с тем, что не знает, как правильно инвестировать в дивидендные акции США. Я рекомендую вам просматривать обзоры, находящиеся в свободном доступе, от брокеров и профессиональных фондов. Так вы не только научитесь правильно инвестировать, но и сможете оценить дивидендные возможности компании, в которую собираетесь вкладываться.

Основные принципы составления дивидендного портфеля

Если вы решили инвестировать в дивидендные акции США, необходимо правильно сформировать инвестиционный портфель.

  • выделите сумму, которую собираетесь вкладывать в дивидендные бумаги США;
  • отметьте срок инвестирования. Я рекомендую период не менее 5–6 лет. Вы можете меньше, но не стоит вкладываться на год или два. Так вы не приумножите свой капитал;
  • изучите рынок, получите начальные знания о техническом и фундаментальном анализе. Без этой информации вы не сможете самостоятельно принимать решение о целесообразности сделок, особенно с самыми большими дивидендами;
  • для подбора дивидендных акций США воспользуйтесь индексом S&P 500;
  • диверсифицируйте риски. Одна дивидендная бумага не должна превышать 10 % от стоимости инвестиционного портфеля. 10 % – это верхний предел, я рекомендую вам брать 3–5 % на одну акцию США;
  • постоянно читайте обзоры, следите за новостями компании. Это поможет вам своевременно избавиться от убыточных акций США или, наоборот, докупить доходные.

Глоссарий

Прежде чем заняться инвестированием в дивидендные бумаги США, вы должны узнать основные понятия, использующиеся на финансовом рынке. Без базовых знаний вложения просто не имеют смысла.

Что такое акции

Говоря просто, акции – это ценные бумаги, которые подтверждают, что у их обладателя есть доля в компании. Приобретая акции, физическое или юридическое лицо берет на себя риски, связанные с деятельностью предприятия от дивидендных выплат и до банкротства компании.

Зачем покупать акции

Покупка преследует две цели. Первая, для обладателей большого пакета ценных бумаг США, – это возможность участвовать в деятельности организации, принимать важные решения. Вторая цель, для держателей небольшой доли, – это получение дивидендных выплат или возможность заработать на росте стоимости.

Что такое голубые фишки

Голубые фишки – это акции компаний с высокой рыночной капитализацией и большими торговыми оборотами. В США к таким организациям относят Гугл, Майкрософт, Эппл и другие входящие в индексы SP 500 и DJI .

Что такое дивиденды

Дивиденды – это выплаты держателям акции. Размер зависит от чистой прибыли предприятия за отчетный период. Решение о сроках выплат и количестве принимается на собрании акционеров. Держатель дивидендных акций США может получать процент раз в 3 месяца, полгода или раз в год.

Если дохода мало или его собираются направить на развитие предприятия, руководители компании могут принять решение о невыплате дивидендов за отчетный период.

Обыкновенные и привилегированные акции: в чем отличия

Существует две разновидности акций – простые и привилегированные.

Обыкновенные ценные бумаги позволяют своим держателям участвовать в заседании акционеров и голосовать. Также акции позволяют получать предусмотренные выплаты.

Привилегированные акции хоть и не дают своим обладателям голосовать на собрании акционеров, имеют другие преимущества. Если совет принял решение не выплачивать дивиденды за отчетный период, владелец привилегированных акций все равно получит отчисления. При ликвидации предприятия эти ценные бумаги имеют приоритет выкупа.

Как купить акции частному лицу

Частное лицо не может напрямую купить акции компаний. Он должен воспользоваться услугами брокера, с которым заключается соглашение и открывается счет. После открытия доступа через посредника частное лицо может покупать дивидендные акции США.

Как выбрать компанию с высокими дивидендами по акциям

Провести анализ стоимости дивидендной акции за последние 5–10 лет. Если вы видите, что динамика отрицательная, стоит воздержаться от покупки. Далее обратить внимание на дивидендные выплаты: как часто, в каком объеме. В завершение требуется просмотреть новости, связанные с деятельностью предприятия и отраслью, в которой оно работает.

Как заработать на дивидендах

Здесь все довольно просто. Инвестор покупает акции на срок не менее 1 года. В результате вы получаете дивидендные выплаты с периодичностью раз в 3 месяца, полгода и год.

Как заработать на росте стоимости

Заключение

На этом моя статья о дивидендных акциях США завершена. Есть много американских компаний, позволяющих выгодно инвестировать, но не стоит забывать про риски. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет, поэтому оставляйте комментарии и делитесь материалом с друзьями в социальных сетях.

Спасибо за внимание! Выгодных инвестиций и до новых встреч!

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий